Conseiller en finances personnelles
Caisse Desjardins
Total years of experience :16 years, 8 Months
*/ Solliciter, développer et maintenir une relation d’affaires personnalisée auprès
d’une clientèle actuelle ou potentielle afin de promouvoir et de vendre les produits
et services Desjardins.
*/ Identifier et analyser les besoins des membres et clients, élaborer une solution
adaptée et préparer une offre de service intégrée. Négocier les conditions applicables
avec les membres et clients.
*/ Être à l'écoute des besoins des membres et clients afin d'assurer leur entière
satisfaction, de saisir les opportunités d'affaires et, au besoin, les référer vers les
personnes aptes à répondre à leurs attentes.
*/ Répondre aux besoins de financement des membres, notamment en matière de
crédit hypothécaire et effectuer les analyses requises afin de recommander ou non
les demandes de crédit
*/ Respecter les politiques, les pratiques et les normes en vigueur ainsi que les
différentes lois encadrant la distribution des produits et services financiers. S'assurer
d'une gestion saine et prudente des risques pour l'ensemble du portefeuille sous sa
responsabilité
*/Assurer un service exceptionnel à la clientèle en tout temps
*/ Stimuler les ventes par la compréhension des attentes de la clientèle tout en leur offrant une solution de produits appropriée à leurs besoins
*/ Susciter l’intérêt et sensibiliser les clients existants en les sollicitant de manière proactive
*/ Promouvoir un environnement de travail dynamique et une culture d’équipe axée sur l’atteinte des résultats.
*/ Rencontrer les indicateurs de performance clés incluant les ventes et le service à la clientèle
*/ Encadrer les guichetiers et répartir les tâches
*/ Analyser les transactions courantes quotidiennement
*/ Traiter efficacement les problèmes et les plaintes
*/ Offrir un excellent service aux clients dans le but de les fidéliser à long terme
*/ Détecter les anomalies au niveau du guichet et veiller à leurs résolutions
*/ Gérer les oppositions sur les chèques et les effets.
*/ Veiller au respect de la réglementation et informer les structures concernées des irrégularités constatées en temps opportun
*/ Identifier les opportunités de vente pour les produits bancaires de base et accompagner les clients vers le service approprié
*/ Effectuer les transactions telles que les dépôt, paiements de facture et virements
*/ Préparer et vérifier les pièces justificatives liées aux transactions et les enregistrer.
*/ Être à l'écoute des attentes de la clientèle et à l'affût des occasions d'améliorer la qualité du service.
*/ Effectuer des ouvertures de comptes